01.

1. O BOÊMIO SOU EU

02.

2. MANGUEIRA VERDE E ROSA DE CARTOLA

03.

3. PROCURANDO O MEU AMOR

04.

4. A PARAÍBA TOCA JAZZ PARA BAHIA

05.

5. A MOÇA DEU SAMBA

06.

6. O SAMBA NASCEU DA DOR

07.

7. A LUA É DO CÉU MAS EU SOU DE VOCÊ

08.

8. O HOMEM A ÁGUIA E A TERRA AFLITA

09.

9. TE CHAMO PRA DANÇAR

10.

10. QUERO VOCÊ

11.

11. FLOR

12.

12. ARETTHA DOS OLHOS TRISTES

13.

13. UMA VALSA DE AMOR PARA NETINHA

14.

14. UMA VALSA PARA MARIA