01.

Edu Lobo - Na Ribeira Deste Rio

02.

Dori Caymmi - Bloco do Eu Sozinho

03.

Marcos Valle - Saveiros

04.

Dori Caymmi - Na Ilha de Lia No Barco de Rosa

05.

Edu Lobo - O Amor É Chama

06.

Marcos Valle - Canto Triste

07.

Edu Lobo - Viola Enluarada

08.

Marcos Valle - Alegre Menina

09.

Dori Caymmi - Passa por Mim

10.

Edu Lobo - Velho Piano

11.

Dori Caymmi - Dos Navegantes

12.

Marcos Valle - Corrida de Jangada